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Graf Bill von Fernow hat das Abitur nicht bestanden. Zur Strafe muß er die Ferien auf dem ländlichen Stammsitz verbringen - allein mit seinem weltgewandten Vater, den er nur selten gesehen hat. Tröstlich scheint ihm nur die Aussicht auf ein erotisches Abenteuer, vielleich mit seiner Cousine Gerda vom Nachbargut. Es wird tatsächlich ein heißer Sommer, aber doch ganz anders als Bill erwartet hat.